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定制家具行业火爆度将延续
2018-5-10 19:00:00

首先,渗透率还有巨大的增长空间。欧美日韩等家具制造成熟的国家,其成品家具与定制家具的比例为3:7。而2017年底国内家具行业内产品结构却与之相反,成品家具占70%以上的市场份额,定制家具占比不足30%。根据国家统计局数据,2017年国内家具制造企业主营收入规模达到9056亿元,同比增长10%,即便不考虑每年整个家具行业的增速,国内定制家具市场理论空间至少也在6300亿元以上,还有很大的成长空间。


定制家具


其次,龙头集中度偏低。根据欧派年报中披露的数据,2017年行业排名前七位的企业的市占率只有22.1%,如果按照销量口径计算,市占率更低,只有7%。单个企业看,目前我还没有找到最新的单个企业数据,去年上半年欧派在橱柜领域的市占率只有6.2%,假设欧派公布的数据中排名前七位均为上市公司,那么2017年欧派的市占率也只有7%。而欧日韩三个地区排名第一的家居公司市占率都在10%以上,美国橱柜龙头MasterBrand在2014年的市占率就已高达20.8%。再者,产品品类拓宽。定制家具企业刚起步时,都是聚焦在特定业务或单一产品,随后逐步拓展至其他细分领域,比如欧派一开始做的是橱柜业务,索菲亚则专注衣柜业务,包括金牌橱柜、志邦股份等第二阶梯的企业也都一贯如此。目前整个定制家具处于跑马圈地阶段,各个细分领域都在做大蛋糕,有资本实力、有品牌的企业就能分得一杯羹。但有一点需要注意,橱柜市场目前开始进入成熟期,竞争将会加剧,而且橱柜定制涉及“金木水火土”等五个细分领域,比衣柜要复杂很多,技术上也不是同个流水线的。


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所以可以看到,原来主营为定制衣柜的企业进入橱柜后,要么自身品牌发展困难,要么跟其他企业成立合资公司,最典型的例子如索菲亚。而原来橱柜公司往往可以独挡一面,新业务培育相对容易许多。实际上,从二级市场股价上也可以轻松看出来,原来聚焦衣柜业务的索菲亚和好莱客拓展橱柜业务不顺,去年股价震荡下行,而欧派、志邦、金牌等个股股价则节节攀升。因此,选股上我更倾向于第一大业务为橱柜的企业。


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